锻造金融期货
26 January 2024
锻造金融期货
宏利金融(Manulife) 的吉米莫克(Jimmy Mok) 解释了注册会计师资格如何帮助他开启财务规划师的新职业生涯
对会计的热爱
对于吉米·莫克（Jimmy Mok）来说，对会计的热爱导致他在一个完全不同的领域从事职业，尽管这个领域让他能够运用他的许多注册会计师技能。现为金融服务巨头宏利金融的理财规划师，在学校时就迷上了会计，后于2014年于香港理工大学修读会计学工商管理学士学位，从此开始了他的职业生涯作为注册会计师。
“我想说我喜欢会计，”他说。 「对我来说，财务报表上的数字讲述了一个公司的故事。我喜欢在大学学习会计学和专业资格课程，并学习如何以这种方式解读这些数字。”
事实上，莫先生非常热衷于继续学习专业资格课程，以至于大学毕业后的暑假就开始学习，最终于2018 年获得资格。它由雇主和客户持有，这使他成为一个自然的选择。
「 与其他课程相比， 专业资格课程非常全面。这与我在大学D的东西有很大不同。课程大纲对我们的工作也非常实用。”
莫克于2014 年开始了自己的职业生涯，担任全球专业服务公司玛泽(Mazars) 的审计师，为来自上市和私营等一系列行业的客户提供服务。 「我决定去一家注册会计师事务所做我的第一份工作，因为我想知道如何将我的会计知识应用到现实世界中，」他说。
他补充道，他从事的最有趣的项目是一家石油贸易公司的首次公开招股。 “通常情况下，在年度审计中，你只需与客户打交道，但在该专案中，我与不同背景的利益相关者打交道，包括律师和内部审计师。”
Jimmy Mok先生，金融服务巨头宏利金融理财规划师
新路径
离开玛泽后，莫先生在职业道路上做出了迄今为止最戏剧性的改变，他选择没有跳槽到另一家会计师事务所，甚至没有跳到该领域的会计职位，而是跳到了宏利。在担任财务规划师的新角色中，他为个人和企业客户提供一系列服务，从保险到医疗保险再到退休规划。
「我大多数的朋友都是在获得注册会计师资格后进入商业世界的。对我自己来说，完成专业资格课程后，我问自己：下一步是什么？我T喜欢内部稽核师的《Lifestyle》 ——通常只是在电脑上工作，这T符合我喜欢的工作方式。所以我花了一年的时间来了解更多关于理财规划师的生活。主要原因之一是我想与人有更多互动。」莫解释。
他补充说，在一家注册会计师事务所工作并取得资格对他适应新工作的要求有很大帮助。 「作为审计师的工作经验使我更容易为与客户的会议准备材料。我必须处理他们的财务讯息，这对我来说T问题。
「事实上，在财务规划领域，注册会计师资格非常重要。当企业和个人客户发现我是注册会计师时，他们更愿意和我谈论财务规划。”
Mok 也正在学习注册财务规划师认证，他希望在2024 年底前完成该认证。
不过，在其他方面，当他开始担任新角色时，他仍然有很多东西要学习。 「我仍然记得在担任理财规划师的第一年，我对与客户面对面的会议感到非常紧张。我比较习惯在电脑前工作。
「这份工作很有价值，因为我可以帮助我的客户。他们信任我并听取我给他们的建议。当我能为他们解决问题时，我感到非常高兴。”
在办公室之外，莫克是帆船运动的狂热爱好者，他在中学时就开始学习帆船运动。过去几年，他一直参与香港会计师公会团队；五年来，他一直参加环岛赛，这是一项年度赛事，参赛者将在环香港岛26 海里（48 公里）的充满挑战的赛道上进行比赛。
莫先生还在学校担任香港会计师公会大使，帮助向中小学儿童和青少年传播基本的金融知识。 「在大学期间，很多人给了我帮助和支持，所以我D借此机会回馈社会，」他说。
他补充说，在一家注册会计师事务所工作并取得资格对他适应新工作的要求有很大帮助。 「作为审计师的工作经验使我更容易为与客户的会议准备材料。我必须处理他们的财务讯息，这对我来说T问题。
「事实上，在财务规划领域，注册会计师资格非常重要。当企业和个人客户发现我是注册会计师时，他们更愿意和我谈论财务规划。”
Mok 也正在学习注册财务规划师认证，他希望在2024 年底前完成该认证。
不过，在其他方面，当他开始担任新角色时，他仍然有很多东西要学习。 「我仍然记得在担任理财规划师的第一年，我对与客户面对面的会议感到非常紧张。我比较习惯在电脑前工作。
「这份工作很有价值，因为我可以帮助我的客户。他们信任我并听取我给他们的建议。当我能为他们解决问题时，我感到非常高兴。”
在办公室之外，莫克是帆船运动的狂热爱好者，他在中学时就开始学习帆船运动。过去几年，他一直参与香港会计师公会团队；五年来，他一直参加环岛赛，这是一项年度赛事，参赛者将在环香港岛26 海里（48 公里）的充满挑战的赛道上进行比赛。
莫先生还在学校担任香港会计师公会大使，帮助向中小学儿童和青少年传播基本的金融知识。 「在大学期间，很多人给了我帮助和支持，所以我D借此机会回馈社会，」他说。
理查德·洛德的采访和报道
